Когда Джонни Синс вернулся домой с вечеринки, то застал в своей спальне двух сексуальных незнакомок — темнокожую Кендру Сандерленд и белокурую Нию Наччи. Обаятельные девчонки извинились и готовились уходить, но привлекательный актер предложил им прекратить спор и заняться утренним сексом втроем. Мулатка и блондинка не могли отказаться от такого удовольствия, поэтому вместе сосали большой член Джонни, а потом по очереди насаживались на него своими бритыми кисками.
Модели: Johnny Sins, Kendra Sunderland, Nia Nacci