Знаменитая негритянка джазовая певица Николь Китт делится со своим фанатом историями о том, как начала свою карьеру в индустрии развлечений для взрослых. Парень предлагает чернокожей девушке попробовать его большой член и негритянка не может устоять перед таким предложением. Она сосет белый член, а потом принимает его в свою гладко выбритую киску, громко постанывая от удовольствия.
Модели: Alberto Blanco, Nicole Kitt